Jesse, hayatında kötü kararlar vermiş, hiç kız arkadaşı ya da istikrarlı bir işi olmamış ve bu yolda devam eden bir müzisyendir. Jesse oldukça iyi müzik yaptı ama istediği yere gitmedi ve iyi bir hayat yaşayamadı. Sürekli iniş çıkışlar yaşayan ruhu son zamanlarda varlığını sorgulamıştır. Bu soru hayatın anlamının hemen bulunamayacağı bir yer bırakır. Böyle tehlikeli bir ruh hali içinde, Jesse hayatında olmaması gereken birini bir kez daha gördü. Jesse'nin bir zamanlar ona büyük acılar yaşatan ve dengesini bozan sevgilisi Carla, Jesse'nin hayatına yeniden girdi. Birkaç bardakla başlayan birliktelik, birkaç şişeyle devam etti. Hala dengesiz olan Jesse, ruh halinin etkisiyle daha da derine çekilir. Ancak Jesse mevcut tehlikeyle yüzleşmek istemez ve eski kız arkadaşını tekrar kaybetmek istemez, bu yüzden Carla'nın çılgınlığına eşlik eder. Ama Jesse, Carla hayatına girmeden önce her zaman alkolün ve belanın bir parçası olan bir adamdı ve Carla'nın yeniden ortaya çıkmasıyla durum daha da kötüleşiyor. Jesse'nin eski sevgilisi, dengesiz davranışlarıyla duygularını ve düşüncelerini zehirliyor.